À la naissance d'Odette, le sorcier Rothbart a averti ses parents qu'elle était destinée à apporter un grand malheur au royaume. Comme ils ne l'ont pas cru, il a maudit la princesse, la vouant à une mort prématurée si jamais elle devait s'approcher trop de la réalisation de ce funeste destin. Surprotégée pendant toute son enfance, Odette a pu s'enfuir le jour de son 25e anniversaire, date de son mariage avec le prince Siegfried. Lors de ses errances, elle a rencontré Scarlett Lucas. Les deux jeunes femmes sont rapidement devenues amies, sans se douter que Red, sous sa forme de louve, était la bête dont faisait mention la prophétie. Dès ce rapprochement, le sort d'Odette était scellé: un soir, lors de se transformation en louve, Scarlett l'a tuée. La princesse a alors résidé dans le monde des morts, revivant encore et encore le tourment de sa jeunesse enfermée. Elle a pu revenir à la vie en échange de ses souvenirs de la période passée avec Red. Sa malédiction a maintenant pris une autre forme: de jour, elle se transforme en cygne blanc, l'emblème de son royaume. De nuit, elle redevient une femme. Si elle s'approche trop du Mal, son plumage noircira petit à petit. Une fois ses plumes entièrement noires, la transformation sera irréversible. Hantée par mille questions au sujet de son passé et de sa malédiction, Odette est à présent à la recherche du sorcier Rothbart. Sous le nom d'emprunt de Thalie, elle va de village en village, récoltant des informations pour retrouver la piste du sorcier. Cependant, elle droit se faire discrète, car les chasseurs du coin sont à la recherche de la Dame Cygne, créature mythique dont le plumage aurait des propriétés magiques...