*Il y a un siècle, il était un membre de la famille Fa avant d'en devenir un des esprits protecteurs.
*Tailleur de métier, il espérait mieux pour sa famille et surtout lui, en racontant à sa manière l'histoire de sept mouches qu'il aurait facilement écrasé, il se découvre un talent pour raconter des bobards.
*Ses parents le poussent dans des voyages car ces mensonges n'aident pas à renflouer les caisses.
*Lors d'un de ces voyages, il découvrit une grande perle certainement d'origine magique. Il s'en empare en échappant de peu à la colère du dragon qui la gardait.
*Grâce à l'objet volé, la famille Fa connait une période de prospérité mais cela attise les convoitises.
*Mushu avala accidentellement la perle en voulant la protéger des jaloux, c'est ainsi qu'il se transforma en dragon.
*Obligé de partir, il voyage, tomba sur d'autres dragons et essaya de se faire une place parmi les siens, en vain.
*En rentrant chez lui, le Grand Ancêtre prend pitié de lui et lui confie la garde de Fa Zhen.
*Mushu fait croire à tout le monde que Zhen est un héros et un grand guerrier. Son protégé périt sous le coup des autres guerriers jaloux.
*Déchu de son poste de gardien, Mushu essaya de se donner une deuxième chose en allant jusqu'à Nottingham. Il est indirectement responsable de la mort du roi Richard.
*Le Grand Ancêtre fige Mushu pendant 15 ans et ne le réveilla que lorsque Mulan prit l'armure de Fa Zhou pour s'enrôler à sa place.
*Mushu tente d'aider Mulan au mieux pour retrouver sa place de gardien. Le chef des huns est vaincu grâce à sa protégée.
*Même après avoir retrouvé son titre de gardien, l'affaire Nottingham laisse un goût amer. Mushu décide d'y retourner pour arranger les choses.
*Il est connu là-bas sous le surnom de 'Triste Sire' car il comprend la situation de travers et aide le mauvais champ.
*Lorsque des rumeurs concernant la malédiction se font entendre, Mushu rentre chez lui, inquiet pour les siens.
*Il n'a pas été emporté par la malédiction et vient à storybrooke avec l'aide du chapelier fou comme les autres réfugiés

Marvin (Kowalski) est né sous la forme d'un manchot. Il a été le coybaye d'expérience visant à booster ton intellect pour faire de lui une arme de destructions massive.

Récupéré par Skipper (un autre manchot), ils ont monté avec deux autres manchots un commando d'éllite de l'armée de Sibéria.

Il a vécu différentes aventures sous cette forme, ils ont notamment été les mascottes des princes et princesses Romanov durant un moment.

Dévoré par sa folie, Kowalski a fini par tuer la plus jeune recrue du commando, Private, en le découpant en morceaux dans son laboratoire. Il a ensuite assassiné Skipper.

Se rendant compte des actes ignobles qu'il avait commis, il se rend chez la sorcière Baba-Yaga qui se chargera de le transformer en humain.